六十年代末，上海知青小陈被分配到新疆喀什的一个村庄。村里唯一对他友善的是会打手鼓的维族少年卡德尔。小陈教卡德尔说汉语，卡德尔教小陈打鼓，两人情同兄弟。小陈返城时，卡德尔将传家小手鼓塞给了他。时光飞逝，2010年，一位上海老妇人带着孙女回到喀什，她想寻找当年那个打着手鼓送走爱人的维族少年。原来小陈其实是女人（化名），而卡德尔终生未娶，一直守在那棵胡杨树下。小手鼓终于在五十年后再次响起。
纯粹的文艺片，没有强烈的戏剧冲突，全靠细节和情绪推动。新疆的景色美得令人窒息。两位主角跨越时代的守护让人动容，后劲十足。
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