改自美国民间传说。1890年代，美国陆军秘密进行“巨人计划”，将一名患有巨人症的青年保罗注射实验药剂，使其身高达到3米，力量超凡，并给他一头同样被改造的蓝色公牛。他们让保罗去西部伐木营地“隐藏”身份，实则秘密清除土著反抗力量。保罗在营地里爱上土著姑娘晨星，逐渐知道自己被利用。晨星被军营长官强暴后自杀，保罗暴怒，徒手拆毁军营，带着蓝牛闯入陆军武器库。政府对外宣称“巨人伐木工发疯”。保罗最后独自走入落基山脉深处，再也没有出现。现代彩蛋：一对露营情侣在山洞里看到巨大的手印和一段刻在石壁上的话：“我从未叫过保罗·班扬。”
将民间传说黑暗化重述，历史修正主义的锋利刀锋。巨人的每一场破坏都充满了被背叛的愤怒。晨星的悲剧让反套路变得极其沉重，是一部被低估的西部暗黑寓言。
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