少女克拉拉在圣诞夜得到已故母亲留下的礼物——一个胡桃夹子。这个胡桃夹子将她带入了一个由四个王国组成的奇幻世界：糖果王国、雪花王国、鲜花王国和机械王国。原本和平的四个王国正陷入动荡，一个自称“姜母女王”的暴君试图统一并统治所有臣民。克拉拉被奉为预言中的救世主，但在讨伐暴君的过程中，她惊讶地发现“姜母女王”戴着与她母亲一模一样的吊坠，并且拥有她的面容——那是被黑暗魔法分裂出去的另一个“克拉拉”。她必须与自己的黑暗半身战斗，才能拯救母亲的遗愿。
视觉效果极其华丽，服装和场景设计堪称艺术品。虽然剧情略显低幼，但对“另一个自我”的隐喻处理得相当巧妙，柴可夫斯基的音乐贯穿始终，营造出梦幻般的氛围。
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