座头市因追杀一个叛逃武士来到19世纪的香港。他遇到了被当地恶霸欺凌的村民，同时也遇到了来自中原的独臂刀客王刚。王刚的师门被恶霸雇佣的日本浪人灭门，他认定座头市与浪人是一伙的。两人在雨夜激战，座头市的听声辩位与王刚的独臂快刀打成平手。战斗中恶霸偷袭，王刚替座头市挡了一刀。座头市因此决定帮助王刚复仇。最终决战，座头市用盲剑牵制住浪人头目，王刚一刀斩杀恶霸。分别时，王刚说：“下次见面，我们好好打一场。”座头市笑笑：“你欠我一条命，你打不过我。”
日港合拍的梦幻联动，两位时代剧巨星的唯一合作。动作设计兼顾日式杀阵和港式硬桥硬马。文戏简单粗暴，但双雄从相杀到相惜的过程极有魅力。最后背对背离开的镜头是影史经典。
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