13岁的小天是京剧团的神童，祖父是著名老生。所有人都期待他继承衣钵，但变声期的到来让他的嗓音变得沙哑难听。剧团开始物色新人顶替他，父亲急得想让他打激素推迟变声。小天在崩溃边缘遇到了剧团打杂的聋哑老人，老人教他用身体去“听”锣鼓点，用震动去感受唱腔。小天逐渐发现，真正的戏曲不是模仿嗓音，而是用心去表达。倒仓结束时，他站在舞台上唱出的第一句，让全场鸦雀无声——那不再是祖父的声音，而是他自己的。
用变声期隐喻青春期身份认同的困境，剧本细腻到每一个眼神都是戏。老戏骨与新人的对手戏催人泪下，最后登台的那场戏，有让人起一身鸡皮疙瘩的魔力。
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